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Dynamics CRM 2011 dans 2/LES IMPORTS : Lycée F.le Dantec dans 2/LES IMPORTS : Dynamics CRM 2011 dans 01.4/ AJOUT D’UN CLIENT http://rockdatparty.… dans 01.4/ AJOUT D’UN CLIENT Archives
Catégories
- 01/Les utilisateurs
- 02/ Les imports
- 03/ Poser les règles de détection de données
- 04.4/ Définir les tarifs par défaut
- 04.5.1/ Par publipostage
- 04.5.2/ Insertion de ses propres champs
- 04.5.3/ Procédure Microsoft
- 04/ Impression et création des devis et facturations
- 05/ Impression d'une facture
- 06.1/ Configuration du module de Vente
- 06.2/ Remise quantitative
- 06/ Rappel important : Procédure pour ajouter des produits et des quantités dans le devis
- 07/Fixer les objectifs
- 08/ Créer une opportunité
- 09/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l'opportunité
- 10.1.1/ Création d'une liste marketing
- 10.1/ Liste marketing
- 10.2/ Les campagnes marketing
- 10.3/ Les objectifs
- 10.4.1/ Dans Outlook
- 10.4.2/ Dans le CRM
- 10.5.1/ Création d'un incident
- 10.5.2/ Associer un incident à un contrat
- 10.5.3/ Les incidents
- 10.5.4/ Quelle action possible sur un incident fermé ?
- 10.5.5/ Insertion d'un incident dans une file d'attente
- 10.5.6/ Retrait d'incidents d'une file d'attente
- 10.5.7/ Créer une file d'attente et restreindre l'accès (seulement) aux membres de l'équipe
- 10.5.8/ Création d'un modèle de service avec changement de fréquence de facturation
- 10.5.9/ Annulation des lignes de contrat
- 10.5/ Les services
- 10.6/ Création d'un graphique personnalisé
- 10.7.1/ Campagne rapide dans CRM 2013
- 10.7.2/ Réponses de campagnes
- 10.7.3/ Création d'une réponse de campagne manuelle
- 10.7.4/ Ajouter une liste marketing
- 10.7.5/ Les campagnes marketing suite:
- 10.7/ Les campagnes Marketing
- 10/ Avancement de l'objectif
- 11.1/ Désactivation d'un modèle d'article dans une base de connaissance
- 11.1/ Première étape: création d'un modèle
- 11.2 / Actions que l'on peut mener avec un article
- 11/ Gestion de la base de connaissance
- 12.1.1/ Une activité de service : Définition
- 12.1.2/Consultation d'une file d'attente
- 12.1.3/ Création d'une file d'attente
- 12.1.4/ Règle de sélection
- 12.1.5/ Capacité de service
- 12.1/La planification de service: procédure
- 12.2 / Groupe de ressources est un panel de ressources similaires
- 12.2.1/ Rappel de notions de Base
- 12.3 Procédure de création de ressources
- 12.3.1/ La capacité de service
- 12.4/ Restrinction des ressources à 1 site
- 12/ Planification de service: Définition
- 13.1.1/ Désactivation de la division
- 13.1/ La division est une hiérarchie de l’organisation
- 13.2/ Sécurité des formulaires
- 13/ Les divisions
- 14.1/ Les entités: 3 types
- 14.2/ Les entités d'activités
- 14.3/ Présentation des entités
- 14.4/ Supprimer une entité
- 14.5/ Créer une entité
- 14.6/ Renommer une entité
- 14/ Personnalisation de l'entité
- 15.1/ Les graphiques
- 15.2.1/ La relation parentale
- 15.2.2/ LA relation référentielle
- 15.2.3/ Les relations de plusieurs à plusieurs
- 15.2.4/ Utilisation des relations
- 15.2.5/ Créer ou modifier des relations de 1 à N entre des entités
- 15.2/ Les relations
- 15/ Personnalisation du formulaire
- 16.1/ Utilisation des champs
- 16/ Le mappage d'entité
- 17.1/ Donner accès en lecture à une vue pour un collaborateur
- 17.2/ Créer ou personnaliser des Vues
- 17/ La personnalisation des vues
- 18.1/Configuration de l'audit
- 18.2/ Activation de l'Audit pour assurer le suivi
- 18/ L’audit
- 19/ Les workflows
- 20.1.1/ Affectation des rôles de sécurité
- 20.1.2/ Ajouter un rôle de sécurité
- 20.1.3/ Modifier un rôle de sécurité
- 20.1/ Le rôle de sécurité
- 20.2/ Le rôle de connexion
- 20.3/ Le rôle de relation
- 20.4 / Le Site
- 20.5.1/ Les activités de service
- 20.5.2/ Planifier une absence sur le calendrier de service
- 20.5.3/ Préférence de service pour un client
- 20.5.4/ Replanification d'une activité de service
- 20.5.5/ Afficher le conflit de 2 activités
- 20.5/ Les services
- 20.6/ Les sujets
- 20.7/ Envoi d'un document publicitaire comme courrier électronique
- 20.8/ La mesure de l'objectif
- 20.9 Les rapports
- 20.9.1/ Affichage des opportunités (noms) et des revenus d'opportunités
- 20.9.2/ analyse du nombre et du pourcentage d’incidents en cours de chaque employé
- 20.9.3/ Requête de report
- 20.9.4/ Les tableaux de bord
- 20.9.5/ Afficher le rapport de volume des activités de service
- 20/ Lexique
- 21.1/ Gestion de la numérotation
- 21.2/ Configuration du nombre de lignes sur la page d'accueil
- 21.3.1/ Les services
- 21.3.2/ Marketing
- 21.3.3/ Les paramètres
- 21.3/ Nouvelle Présentation de CRM 2013
- 21.4.1/ Les modèles
- 21.4.2/ Les catalogues de produits
- 21.4.3/ Le gestionnaire de service
- 21.4.4/ Personnalisation
- 21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
- 21.4.6/ Personnaliser le ruban
- 21.4/ Contenu des Rubriques "Paramètres"
- 21.5/ Création d'un rendez-vous récurrent
- 21.6/ Blocage des extensions des pièces jointes
- 21.7 /Les solutions
- 21.7.1/ Création d'une solution non gérée
- 21.7.2/ Création d'une solution gérée
- 21.7.3/ ajout d'un composant dans la solution
- 21.7.4/ Kit de développement logiciel (SDK)
- 21.7.5/ Les ressources web
- 21.7.6/ Modifier le plan du site
- 21.7.7/ Editeur de solutions
- 21/ Pratique
- 22.1.2/ Définition du mode de courrier électronique dans CRM pour outlook
- 22.1.4/ synchonisation outlook
- 22.1/Installer Microsoft dynamics CRM pour outlook
- 22/ Dynamics CRM pour Outlook
- 6.3/ M-O : Créer une opportunité pour un produit inexistant au catalogue
- 6.4/ Création d'un devis à partir des produits d'une opportunité (d'un autre client)
- 8.1/ définition de l'opportunité
- 8.2/ Convertion d'un prospect en compte, contact ou opportunité.
- 8.3/ Cas du prospect qui ne veut plus être sollicité
- 8.4/ Changement d'une devise d'opportunité
- 8.5/ Produits dans opportunités
- 8.6/ Fermeture d'une opportunité
- 8.7/ Définir les activités dans cette opportunité
- 9.1/ Créer une commande
- 9.2/ Créer une facture
- 9.3/ Export de la liste des factures actives d'un client vers Excel
Méta
Catégories
- 01/Les utilisateurs
- 02/ Les imports
- 03/ Poser les règles de détection de données
- 04.4/ Définir les tarifs par défaut
- 04.5.1/ Par publipostage
- 04.5.2/ Insertion de ses propres champs
- 04.5.3/ Procédure Microsoft
- 04/ Impression et création des devis et facturations
- 05/ Impression d'une facture
- 06.1/ Configuration du module de Vente
- 06.2/ Remise quantitative
- 06/ Rappel important : Procédure pour ajouter des produits et des quantités dans le devis
- 07/Fixer les objectifs
- 08/ Créer une opportunité
- 09/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l'opportunité
- 10.1.1/ Création d'une liste marketing
- 10.1/ Liste marketing
- 10.2/ Les campagnes marketing
- 10.3/ Les objectifs
- 10.4.1/ Dans Outlook
- 10.4.2/ Dans le CRM
- 10.5.1/ Création d'un incident
- 10.5.2/ Associer un incident à un contrat
- 10.5.3/ Les incidents
- 10.5.4/ Quelle action possible sur un incident fermé ?
- 10.5.5/ Insertion d'un incident dans une file d'attente
- 10.5.6/ Retrait d'incidents d'une file d'attente
- 10.5.7/ Créer une file d'attente et restreindre l'accès (seulement) aux membres de l'équipe
- 10.5.8/ Création d'un modèle de service avec changement de fréquence de facturation
- 10.5.9/ Annulation des lignes de contrat
- 10.5/ Les services
- 10.6/ Création d'un graphique personnalisé
- 10.7.1/ Campagne rapide dans CRM 2013
- 10.7.2/ Réponses de campagnes
- 10.7.3/ Création d'une réponse de campagne manuelle
- 10.7.4/ Ajouter une liste marketing
- 10.7.5/ Les campagnes marketing suite:
- 10.7/ Les campagnes Marketing
- 10/ Avancement de l'objectif
- 11.1/ Désactivation d'un modèle d'article dans une base de connaissance
- 11.1/ Première étape: création d'un modèle
- 11.2 / Actions que l'on peut mener avec un article
- 11/ Gestion de la base de connaissance
- 12.1.1/ Une activité de service : Définition
- 12.1.2/Consultation d'une file d'attente
- 12.1.3/ Création d'une file d'attente
- 12.1.4/ Règle de sélection
- 12.1.5/ Capacité de service
- 12.1/La planification de service: procédure
- 12.2 / Groupe de ressources est un panel de ressources similaires
- 12.2.1/ Rappel de notions de Base
- 12.3 Procédure de création de ressources
- 12.3.1/ La capacité de service
- 12.4/ Restrinction des ressources à 1 site
- 12/ Planification de service: Définition
- 13.1.1/ Désactivation de la division
- 13.1/ La division est une hiérarchie de l’organisation
- 13.2/ Sécurité des formulaires
- 13/ Les divisions
- 14.1/ Les entités: 3 types
- 14.2/ Les entités d'activités
- 14.3/ Présentation des entités
- 14.4/ Supprimer une entité
- 14.5/ Créer une entité
- 14.6/ Renommer une entité
- 14/ Personnalisation de l'entité
- 15.1/ Les graphiques
- 15.2.1/ La relation parentale
- 15.2.2/ LA relation référentielle
- 15.2.3/ Les relations de plusieurs à plusieurs
- 15.2.4/ Utilisation des relations
- 15.2.5/ Créer ou modifier des relations de 1 à N entre des entités
- 15.2/ Les relations
- 15/ Personnalisation du formulaire
- 16.1/ Utilisation des champs
- 16/ Le mappage d'entité
- 17.1/ Donner accès en lecture à une vue pour un collaborateur
- 17.2/ Créer ou personnaliser des Vues
- 17/ La personnalisation des vues
- 18.1/Configuration de l'audit
- 18.2/ Activation de l'Audit pour assurer le suivi
- 18/ L’audit
- 19/ Les workflows
- 20.1.1/ Affectation des rôles de sécurité
- 20.1.2/ Ajouter un rôle de sécurité
- 20.1.3/ Modifier un rôle de sécurité
- 20.1/ Le rôle de sécurité
- 20.2/ Le rôle de connexion
- 20.3/ Le rôle de relation
- 20.4 / Le Site
- 20.5.1/ Les activités de service
- 20.5.2/ Planifier une absence sur le calendrier de service
- 20.5.3/ Préférence de service pour un client
- 20.5.4/ Replanification d'une activité de service
- 20.5.5/ Afficher le conflit de 2 activités
- 20.5/ Les services
- 20.6/ Les sujets
- 20.7/ Envoi d'un document publicitaire comme courrier électronique
- 20.8/ La mesure de l'objectif
- 20.9 Les rapports
- 20.9.1/ Affichage des opportunités (noms) et des revenus d'opportunités
- 20.9.2/ analyse du nombre et du pourcentage d’incidents en cours de chaque employé
- 20.9.3/ Requête de report
- 20.9.4/ Les tableaux de bord
- 20.9.5/ Afficher le rapport de volume des activités de service
- 20/ Lexique
- 21.1/ Gestion de la numérotation
- 21.2/ Configuration du nombre de lignes sur la page d'accueil
- 21.3.1/ Les services
- 21.3.2/ Marketing
- 21.3.3/ Les paramètres
- 21.3/ Nouvelle Présentation de CRM 2013
- 21.4.1/ Les modèles
- 21.4.2/ Les catalogues de produits
- 21.4.3/ Le gestionnaire de service
- 21.4.4/ Personnalisation
- 21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
- 21.4.6/ Personnaliser le ruban
- 21.4/ Contenu des Rubriques "Paramètres"
- 21.5/ Création d'un rendez-vous récurrent
- 21.6/ Blocage des extensions des pièces jointes
- 21.7 /Les solutions
- 21.7.1/ Création d'une solution non gérée
- 21.7.2/ Création d'une solution gérée
- 21.7.3/ ajout d'un composant dans la solution
- 21.7.4/ Kit de développement logiciel (SDK)
- 21.7.5/ Les ressources web
- 21.7.6/ Modifier le plan du site
- 21.7.7/ Editeur de solutions
- 21/ Pratique
- 22.1.2/ Définition du mode de courrier électronique dans CRM pour outlook
- 22.1.4/ synchonisation outlook
- 22.1/Installer Microsoft dynamics CRM pour outlook
- 22/ Dynamics CRM pour Outlook
- 6.3/ M-O : Créer une opportunité pour un produit inexistant au catalogue
- 6.4/ Création d'un devis à partir des produits d'une opportunité (d'un autre client)
- 8.1/ définition de l'opportunité
- 8.2/ Convertion d'un prospect en compte, contact ou opportunité.
- 8.3/ Cas du prospect qui ne veut plus être sollicité
- 8.4/ Changement d'une devise d'opportunité
- 8.5/ Produits dans opportunités
- 8.6/ Fermeture d'une opportunité
- 8.7/ Définir les activités dans cette opportunité
- 9.1/ Créer une commande
- 9.2/ Créer une facture
- 9.3/ Export de la liste des factures actives d'un client vers Excel
Archives mensuelles : novembre 2014
17.2/ Créer ou personnaliser des Vues
Il existe plusieurs types de vues pour les entités Microsoft Dynamics CRM. Créer ou modifier une vue publique d’une entité: Chaque entité doit comporter une vue publique par défaut. Pour toutes les entités les vues suivantes sont fournies par défaut: … Lire la suite
Publié dans 17.2/ Créer ou personnaliser des Vues, 17/ La personnalisation des vues
Tagué Les vues recherche rapide Les vues recherche avancées Les vues associées Les vues recherche ajouter des colonnes Déplacement d'une colonne largeur de colonne Tâches courantes cliquer sur Retirer
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21.7.7/ Editeur de solutions
A/ Ajouter des informations à une solution éditeur: Remarque: Lorsque l’on ajoute des informations à une solution gérée ou non gérée, un éditeur existe déjà Procéder de la sorte, cliquer sur Paramètres, personnalisations puis sur éditeur cliquer sur nouveau: Puis … Lire la suite
21.7.5/ Les ressources web
Les resources web sont des fichiers virtuels qui sont stockés dans une base de données Microsoft dynamics CRM, que l’on peut récupérer en utilisant une URL unique. Elles se déclinent sous de nombreux formats: Fichiers HTML Javascript Applications silverlight Pour … Lire la suite
21.7.4/ Kit de développement logiciel (SDK)
Le SDK Software Development Kit contient des exemples de codes qui permettent de créer de puissantes applications basées sur Dynamics CRM. Il est possible de télécharger le SDK à cette adresse: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40321
21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
Afin de répondre aux besoins d’une entreprise il est possible entre autre dans CRM de modifier l’interface utilisateur et ou de navigation sans l’intervention d’un développeur. Vous devez disposer des rôles de sécurité suivants: *Administrateur système ou privilèges équivalents. Cela … Lire la suite
Publié dans 21.4.4/ Personnalisation, 21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
Tagué la personnalisation des entités La personnalisation des relations entre entités créer ou modifier des champs de créer ou modifier des formulaires de créer ou modifier des vues utiliser l'une des
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21.7.2/ Création d’une solution gérée
Afin de créer une solution gérée (version utilisateur, dont on ne peut plus modifier les composants) , sélectionner la solution dans la liste, puis dans la barre d’outils , cliquer sur exporter Il faut préalablement publier toutes les personnalisations Sélectionner … Lire la suite
21.7.3/ ajout d’un composant dans la solution
Pour ajouter un nouveau composant ou un composant existant à la solution, dans la liste Type de composant cliquer sur le type à ajouter. Puis dans la barre d’outils cliquer sur nouveau ou ajouter. puis cliquer sur enregistrer et … Lire la suite
21.7.1/ Création d’une solution non géré
Dans le volet de navigation, cliquer sur Paramètres Dans personnalisations, cliquer sur Solutions Dans la barre d’outils, cliquer sur Nouveau. Important: La suppression d’une solution gérée désinstallera tous ses composants. Vous ne pouvez pas retirer les composants d’une solution gérée. … Lire la suite
21.7/ Les solutions
Il existe 3 types de solutions. 1/ La solution par défaut: Il s’agit du logiciel standard avec ou sans personnalisations 2/La solution gérée: Il s’agit de l’utilisation de propriétés gérées d’une solution pour contrôler la façon dont les composants de … Lire la suite
rogerlemoinedynamicscrm2013 