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Dynamics CRM 2011 dans 2/LES IMPORTS : Lycée F.le Dantec dans 2/LES IMPORTS : Dynamics CRM 2011 dans 01.4/ AJOUT D’UN CLIENT http://rockdatparty.… dans 01.4/ AJOUT D’UN CLIENT Archives
Catégories
- 01/Les utilisateurs
- 02/ Les imports
- 03/ Poser les règles de détection de données
- 04.4/ Définir les tarifs par défaut
- 04.5.1/ Par publipostage
- 04.5.2/ Insertion de ses propres champs
- 04.5.3/ Procédure Microsoft
- 04/ Impression et création des devis et facturations
- 05/ Impression d'une facture
- 06.1/ Configuration du module de Vente
- 06.2/ Remise quantitative
- 06/ Rappel important : Procédure pour ajouter des produits et des quantités dans le devis
- 07/Fixer les objectifs
- 08/ Créer une opportunité
- 09/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l'opportunité
- 10.1.1/ Création d'une liste marketing
- 10.1/ Liste marketing
- 10.2/ Les campagnes marketing
- 10.3/ Les objectifs
- 10.4.1/ Dans Outlook
- 10.4.2/ Dans le CRM
- 10.5.1/ Création d'un incident
- 10.5.2/ Associer un incident à un contrat
- 10.5.3/ Les incidents
- 10.5.4/ Quelle action possible sur un incident fermé ?
- 10.5.5/ Insertion d'un incident dans une file d'attente
- 10.5.6/ Retrait d'incidents d'une file d'attente
- 10.5.7/ Créer une file d'attente et restreindre l'accès (seulement) aux membres de l'équipe
- 10.5.8/ Création d'un modèle de service avec changement de fréquence de facturation
- 10.5.9/ Annulation des lignes de contrat
- 10.5/ Les services
- 10.6/ Création d'un graphique personnalisé
- 10.7.1/ Campagne rapide dans CRM 2013
- 10.7.2/ Réponses de campagnes
- 10.7.3/ Création d'une réponse de campagne manuelle
- 10.7.4/ Ajouter une liste marketing
- 10.7.5/ Les campagnes marketing suite:
- 10.7/ Les campagnes Marketing
- 10/ Avancement de l'objectif
- 11.1/ Désactivation d'un modèle d'article dans une base de connaissance
- 11.1/ Première étape: création d'un modèle
- 11.2 / Actions que l'on peut mener avec un article
- 11/ Gestion de la base de connaissance
- 12.1.1/ Une activité de service : Définition
- 12.1.2/Consultation d'une file d'attente
- 12.1.3/ Création d'une file d'attente
- 12.1.4/ Règle de sélection
- 12.1.5/ Capacité de service
- 12.1/La planification de service: procédure
- 12.2 / Groupe de ressources est un panel de ressources similaires
- 12.2.1/ Rappel de notions de Base
- 12.3 Procédure de création de ressources
- 12.3.1/ La capacité de service
- 12.4/ Restrinction des ressources à 1 site
- 12/ Planification de service: Définition
- 13.1.1/ Désactivation de la division
- 13.1/ La division est une hiérarchie de l’organisation
- 13.2/ Sécurité des formulaires
- 13/ Les divisions
- 14.1/ Les entités: 3 types
- 14.2/ Les entités d'activités
- 14.3/ Présentation des entités
- 14.4/ Supprimer une entité
- 14.5/ Créer une entité
- 14.6/ Renommer une entité
- 14/ Personnalisation de l'entité
- 15.1/ Les graphiques
- 15.2.1/ La relation parentale
- 15.2.2/ LA relation référentielle
- 15.2.3/ Les relations de plusieurs à plusieurs
- 15.2.4/ Utilisation des relations
- 15.2.5/ Créer ou modifier des relations de 1 à N entre des entités
- 15.2/ Les relations
- 15/ Personnalisation du formulaire
- 16.1/ Utilisation des champs
- 16/ Le mappage d'entité
- 17.1/ Donner accès en lecture à une vue pour un collaborateur
- 17.2/ Créer ou personnaliser des Vues
- 17/ La personnalisation des vues
- 18.1/Configuration de l'audit
- 18.2/ Activation de l'Audit pour assurer le suivi
- 18/ L’audit
- 19/ Les workflows
- 20.1.1/ Affectation des rôles de sécurité
- 20.1.2/ Ajouter un rôle de sécurité
- 20.1.3/ Modifier un rôle de sécurité
- 20.1/ Le rôle de sécurité
- 20.2/ Le rôle de connexion
- 20.3/ Le rôle de relation
- 20.4 / Le Site
- 20.5.1/ Les activités de service
- 20.5.2/ Planifier une absence sur le calendrier de service
- 20.5.3/ Préférence de service pour un client
- 20.5.4/ Replanification d'une activité de service
- 20.5.5/ Afficher le conflit de 2 activités
- 20.5/ Les services
- 20.6/ Les sujets
- 20.7/ Envoi d'un document publicitaire comme courrier électronique
- 20.8/ La mesure de l'objectif
- 20.9 Les rapports
- 20.9.1/ Affichage des opportunités (noms) et des revenus d'opportunités
- 20.9.2/ analyse du nombre et du pourcentage d’incidents en cours de chaque employé
- 20.9.3/ Requête de report
- 20.9.4/ Les tableaux de bord
- 20.9.5/ Afficher le rapport de volume des activités de service
- 20/ Lexique
- 21.1/ Gestion de la numérotation
- 21.2/ Configuration du nombre de lignes sur la page d'accueil
- 21.3.1/ Les services
- 21.3.2/ Marketing
- 21.3.3/ Les paramètres
- 21.3/ Nouvelle Présentation de CRM 2013
- 21.4.1/ Les modèles
- 21.4.2/ Les catalogues de produits
- 21.4.3/ Le gestionnaire de service
- 21.4.4/ Personnalisation
- 21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
- 21.4.6/ Personnaliser le ruban
- 21.4/ Contenu des Rubriques "Paramètres"
- 21.5/ Création d'un rendez-vous récurrent
- 21.6/ Blocage des extensions des pièces jointes
- 21.7 /Les solutions
- 21.7.1/ Création d'une solution non gérée
- 21.7.2/ Création d'une solution gérée
- 21.7.3/ ajout d'un composant dans la solution
- 21.7.4/ Kit de développement logiciel (SDK)
- 21.7.5/ Les ressources web
- 21.7.6/ Modifier le plan du site
- 21.7.7/ Editeur de solutions
- 21/ Pratique
- 22.1.2/ Définition du mode de courrier électronique dans CRM pour outlook
- 22.1.4/ synchonisation outlook
- 22.1/Installer Microsoft dynamics CRM pour outlook
- 22/ Dynamics CRM pour Outlook
- 6.3/ M-O : Créer une opportunité pour un produit inexistant au catalogue
- 6.4/ Création d'un devis à partir des produits d'une opportunité (d'un autre client)
- 8.1/ définition de l'opportunité
- 8.2/ Convertion d'un prospect en compte, contact ou opportunité.
- 8.3/ Cas du prospect qui ne veut plus être sollicité
- 8.4/ Changement d'une devise d'opportunité
- 8.5/ Produits dans opportunités
- 8.6/ Fermeture d'une opportunité
- 8.7/ Définir les activités dans cette opportunité
- 9.1/ Créer une commande
- 9.2/ Créer une facture
- 9.3/ Export de la liste des factures actives d'un client vers Excel
Méta
Catégories
- 01/Les utilisateurs
- 02/ Les imports
- 03/ Poser les règles de détection de données
- 04.4/ Définir les tarifs par défaut
- 04.5.1/ Par publipostage
- 04.5.2/ Insertion de ses propres champs
- 04.5.3/ Procédure Microsoft
- 04/ Impression et création des devis et facturations
- 05/ Impression d'une facture
- 06.1/ Configuration du module de Vente
- 06.2/ Remise quantitative
- 06/ Rappel important : Procédure pour ajouter des produits et des quantités dans le devis
- 07/Fixer les objectifs
- 08/ Créer une opportunité
- 09/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l'opportunité
- 10.1.1/ Création d'une liste marketing
- 10.1/ Liste marketing
- 10.2/ Les campagnes marketing
- 10.3/ Les objectifs
- 10.4.1/ Dans Outlook
- 10.4.2/ Dans le CRM
- 10.5.1/ Création d'un incident
- 10.5.2/ Associer un incident à un contrat
- 10.5.3/ Les incidents
- 10.5.4/ Quelle action possible sur un incident fermé ?
- 10.5.5/ Insertion d'un incident dans une file d'attente
- 10.5.6/ Retrait d'incidents d'une file d'attente
- 10.5.7/ Créer une file d'attente et restreindre l'accès (seulement) aux membres de l'équipe
- 10.5.8/ Création d'un modèle de service avec changement de fréquence de facturation
- 10.5.9/ Annulation des lignes de contrat
- 10.5/ Les services
- 10.6/ Création d'un graphique personnalisé
- 10.7.1/ Campagne rapide dans CRM 2013
- 10.7.2/ Réponses de campagnes
- 10.7.3/ Création d'une réponse de campagne manuelle
- 10.7.4/ Ajouter une liste marketing
- 10.7.5/ Les campagnes marketing suite:
- 10.7/ Les campagnes Marketing
- 10/ Avancement de l'objectif
- 11.1/ Désactivation d'un modèle d'article dans une base de connaissance
- 11.1/ Première étape: création d'un modèle
- 11.2 / Actions que l'on peut mener avec un article
- 11/ Gestion de la base de connaissance
- 12.1.1/ Une activité de service : Définition
- 12.1.2/Consultation d'une file d'attente
- 12.1.3/ Création d'une file d'attente
- 12.1.4/ Règle de sélection
- 12.1.5/ Capacité de service
- 12.1/La planification de service: procédure
- 12.2 / Groupe de ressources est un panel de ressources similaires
- 12.2.1/ Rappel de notions de Base
- 12.3 Procédure de création de ressources
- 12.3.1/ La capacité de service
- 12.4/ Restrinction des ressources à 1 site
- 12/ Planification de service: Définition
- 13.1.1/ Désactivation de la division
- 13.1/ La division est une hiérarchie de l’organisation
- 13.2/ Sécurité des formulaires
- 13/ Les divisions
- 14.1/ Les entités: 3 types
- 14.2/ Les entités d'activités
- 14.3/ Présentation des entités
- 14.4/ Supprimer une entité
- 14.5/ Créer une entité
- 14.6/ Renommer une entité
- 14/ Personnalisation de l'entité
- 15.1/ Les graphiques
- 15.2.1/ La relation parentale
- 15.2.2/ LA relation référentielle
- 15.2.3/ Les relations de plusieurs à plusieurs
- 15.2.4/ Utilisation des relations
- 15.2.5/ Créer ou modifier des relations de 1 à N entre des entités
- 15.2/ Les relations
- 15/ Personnalisation du formulaire
- 16.1/ Utilisation des champs
- 16/ Le mappage d'entité
- 17.1/ Donner accès en lecture à une vue pour un collaborateur
- 17.2/ Créer ou personnaliser des Vues
- 17/ La personnalisation des vues
- 18.1/Configuration de l'audit
- 18.2/ Activation de l'Audit pour assurer le suivi
- 18/ L’audit
- 19/ Les workflows
- 20.1.1/ Affectation des rôles de sécurité
- 20.1.2/ Ajouter un rôle de sécurité
- 20.1.3/ Modifier un rôle de sécurité
- 20.1/ Le rôle de sécurité
- 20.2/ Le rôle de connexion
- 20.3/ Le rôle de relation
- 20.4 / Le Site
- 20.5.1/ Les activités de service
- 20.5.2/ Planifier une absence sur le calendrier de service
- 20.5.3/ Préférence de service pour un client
- 20.5.4/ Replanification d'une activité de service
- 20.5.5/ Afficher le conflit de 2 activités
- 20.5/ Les services
- 20.6/ Les sujets
- 20.7/ Envoi d'un document publicitaire comme courrier électronique
- 20.8/ La mesure de l'objectif
- 20.9 Les rapports
- 20.9.1/ Affichage des opportunités (noms) et des revenus d'opportunités
- 20.9.2/ analyse du nombre et du pourcentage d’incidents en cours de chaque employé
- 20.9.3/ Requête de report
- 20.9.4/ Les tableaux de bord
- 20.9.5/ Afficher le rapport de volume des activités de service
- 20/ Lexique
- 21.1/ Gestion de la numérotation
- 21.2/ Configuration du nombre de lignes sur la page d'accueil
- 21.3.1/ Les services
- 21.3.2/ Marketing
- 21.3.3/ Les paramètres
- 21.3/ Nouvelle Présentation de CRM 2013
- 21.4.1/ Les modèles
- 21.4.2/ Les catalogues de produits
- 21.4.3/ Le gestionnaire de service
- 21.4.4/ Personnalisation
- 21.4.5/ Personnalisation des fonctionnalités
- 21.4.6/ Personnaliser le ruban
- 21.4/ Contenu des Rubriques "Paramètres"
- 21.5/ Création d'un rendez-vous récurrent
- 21.6/ Blocage des extensions des pièces jointes
- 21.7 /Les solutions
- 21.7.1/ Création d'une solution non gérée
- 21.7.2/ Création d'une solution gérée
- 21.7.3/ ajout d'un composant dans la solution
- 21.7.4/ Kit de développement logiciel (SDK)
- 21.7.5/ Les ressources web
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- 22/ Dynamics CRM pour Outlook
- 6.3/ M-O : Créer une opportunité pour un produit inexistant au catalogue
- 6.4/ Création d'un devis à partir des produits d'une opportunité (d'un autre client)
- 8.1/ définition de l'opportunité
- 8.2/ Convertion d'un prospect en compte, contact ou opportunité.
- 8.3/ Cas du prospect qui ne veut plus être sollicité
- 8.4/ Changement d'une devise d'opportunité
- 8.5/ Produits dans opportunités
- 8.6/ Fermeture d'une opportunité
- 8.7/ Définir les activités dans cette opportunité
- 9.1/ Créer une commande
- 9.2/ Créer une facture
- 9.3/ Export de la liste des factures actives d'un client vers Excel
Archives de catégorie : 04/ Impression et création des devis et facturations
04.5.3/ Procédure Microsoft
Dans Dynamics les devis figurent dans un document orienté clientèle, c’est le rapport Devis. Il permet d’imprimer le devis et de l’envoyer au client. Chemin : ESPACE DE TRAVAIL/TACHES/RAPPORTS Sélectionner le Rapport DEVIS
04.5.2/ Insertion de ses propres champs
EN IMPRIMANT A PARTIR D’UN DOCUMENT VIERGE. CLIQUER DANS L’ICONE DU RUBAN PUBLIPOSTAGE
04.5.1/ Par publipostage
CHEMIN : VENTES/ DEVIS/ IMPRIMER UN DEVIS POUR LE CLIENT/ (très compliqué) L’écran suivant s’ouvre Utiliser modèle de publipostage de l’organisation Puis ouvrir le docmument L’interface suivante s’ouvre dans Microsoft Dynamics : Sélectionner complément dans le Ruban puis CRM Puis suivre … Lire la suite
04.4/ Définir les tarifs par défaut
Si un enregistrement client ne contient pas de tarif, Dynamics CRM peut utiliser celui par défaut pour générer un devis, des commandes ou des devis. Chemin : PARAMETRES/PROFESSIONNELS/CATALOGUE DE PRODUITS/PRODUITS/ OUVRIR LE PRODUIT SOUHAITE /VOLET DE GAUCHE/INFORMATION/GENERAL/DANS LA ZONE TARIF PAR DEFAUT
04.3/ LES TARIFS
Chemin : PARAMÈTRES/CATALOGUE DE PRODUITS/TARIFS/NOUVEAU RENSEIGNER le masque suivant : Ces tarifs sont vides : ils ont seulement un nom dans notre exemple professionnel, particuliers cavistes Cliquer sur éléments tarifaires Dans notre tarif Caviste nous allons ici identifier les produits que l’on va … Lire la suite
04.1/LES REMISES :
A/chemin :PARAMETRES/CATALOGUE DE PRODUITS/TYPES DE REMISES (particuliers/pros…) Nouveau Cliquer sur OK l’écran suivant s’ouvre :
04.2/ LES GROUPES D’UNITES :
Ce sont les conditionnements dans lesquelles nos bouteilles de vins vont être disponibles Chemin : PARAMETRES/CATALOGUE DE PRODUITS/GROUPE D’UNITES/NOUVEAU ICI on aura : (dans notre exemple) la bouteille Le carton de 6 Le carton de 12 La ½ Palette de 300 La … Lire la suite
04/ IMPRESSION ET CREATION DES DEVIS ET FACTURATIONS
Dans le schéma ci-dessous figure la philosophie microsoft Dynamics concernant : les Remises, les groupes d’unités, les tarifs, les produits, ainsi que les étapes de création du catalogue des produits.
rogerlemoinedynamicscrm2013 