Archives de catégorie : 09/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l’opportunité

09.3/ Export de la liste des factures actives d’un client vers Excel

Publié le 16 août 2014 par Roger Lemoine

Se positionner sur Facture Créer une vue personnalisée en sélectionnant le client, ici « le p’tit café serré » cliquer sur résultats   Puis cliquer sur Exporter vers Excel:   Voici l’export Excel:

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9.2/ Créer une facture

Publié le 8 avril 2013 par Roger Lemoine

Chemin : VENTES/COMMANDES/liste des commandes Double clic sur la commande concernée   L’écran de commande se ferme et l’écran de facture s’ouvre.   En choisissant de l’option de Facture réglée le Pop-up suivant s’ouvre : (choisir si le paiement est partiel ou … Lire la suite →

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9.1/ Créer une commande

Publié le 29 mars 2013 par Roger Lemoine

  Cliquer sur  OK L’écran Devis se ferme et l’écran commande s’ouvre. Une fenêtre Pop-up s’ouvre : commande traitée partiellement ou complètement ? Une fois l’écran validé la commande se verrouille. (la fermer en cliquant sur la croix rouge)

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9/ Accéder aux commandes et aux factures créées au sein de l’opportunité

Publié le 29 mars 2013 par Roger Lemoine

Depuis l’écran de l’opportunité on peut créer la commande et la  facture associée au devis de l’opportunité. (conseillé  d’utiliser cette procédure) Constat : les affaires réalisées dans le cadre de l’opportunité sont imputées dans les résultats de l’objectif. Il évalue le … Lire la suite →

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